Notre métier : le conseil

01.

Conseil en gestion de patrimoine

Analyse de la situation professionnelle et privée sur les plans économiques, juridiques et fiscaux. Établissement d’un diagnostic et préconisation d’une stratégie adaptée d’évolution de l’organisation et de la composition du patrimoine en vue des objectifs confirmés. À partir d’un audit de votre situation professionnelle et privée, nous établissons un diagnostic patrimonial.
Ensuite nous formulons des préconisations pour définir une stratégie patrimoniale adaptée.
Celle-ci doit pouvoir évoluer en conformité avec vos objectifs patrimoniaux.

02.

Conseil en investissements

Nous sélectionnons régulièrement des supports de placements et d’investissements auprès des meilleurs professionnels : assureurs, gestionnaires de fonds, établissements financiers, promoteurs immobiliers…

03.

Suivi du conseil

Nous nous engageons par contrat à tout mettre en œuvre pour votre stratégie patrimoniale. Nous assurons le suivi régulier de nos propositions et nous réalisons les évolutions nécessaires dues aux modifications de votre environnement tant professionnel et personnel.



Jean-François BARRÉ


Possède plus de 25 ans d’expérience dans les domaines des gestions d’actifs et de patrimoine, dont plus de 10 ans au sein de sa société Barré Conseil Sarl.


notre légitimité Un conseil c'est quoi ?

Notre vision du Conseil

Le choix de l’indépendance

Ne dépendre d’aucun fournisseur est un gage d’indépendance. Aucune institution financière ou immobilière n’est présente dans le capital de la société, ce qui nous permet de sélectionner librement les produits d’investissements et les services qui répondent précisément à vos besoins.

Expliquer plutôt que convaincre

Nous pensons qu’une décision prise en connaissance de cause débouche sur une relation pérenne et fructueuse. C’est pourquoi nous mettons tout en œuvre pour que les solutions retenues soient celles qui vous conviennent mais aussi pour que vous en compreniez les caractéristiques essentielles.

Conjuguer rigueur et créativité

Une sélection rigoureuse des placements et l’optimisation des dispositifs réglementaires nous permettent de vous proposer des solutions « clef en main », simples, rapides à mettre en œuvre et performantes. Mais nous pouvons aussi vous soumettre des stratégies sophistiquées de nature à optimiser une situation particulière.

Nos prestations

Mise en relation et mission

Un premier rendez-vous au cours duquel vous nous faites part des axes de réflexion qui vous semblent déterminants. Notamment sur lesquels vous souhaitez que nous portions notre attention.

Mise en place de la stratégie

Nous choisirons ensemble la solution la plus adaptée, éventuellement en collaboration avec les professionnels du droit ou du chiffre. Nous dirigerons la mise en place de la stratégie et veillerons à sa réalisation.

Suivi

Nous réalisons un suivi régulier des vos avoirs et de votre épargne.
Nous effectuons un rendez vous régulier périodique en fonction de vos choix et de vos placements.
Nous suivons particulièrement le niveau de risque et la performance que vous en attendez.

Qu'est-ce qu'un conseil en gestion de patrimoine ?

Une présentation ludique du métier de conseil en gestion de patrimoine : les clients, les activités, la réglementation, la formation, la relation client. Un label pour choisir son conseil : la CNCGP.

image de la video

Nous possédons tous les agréments nécessaires pour exercer notre fonction de conseil en gestion de patrimoine car nous sommes…

  • une société de courtage en assurance inscrite à l’ORIAS sous le numéro 07025913. Positionné dans la catégorie « B » selon l’article L 520-1 II 1°, n’étant pas soumis à une obligation contractuelle de travailler excessivement avec une ou plusieurs entreprises d’assurance, mais pouvant fonder son analyse sur la totalité des contrats d’assurance du marché. Membre de la Chambre des indépendants du patrimoine.
  • un conseil en investissement financier référencé sous le numéro A07025913 par la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine, association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF)
  • un agent immobilier, carte professionnelle de transactions sur immeubles et fonds de commerce sans réception de fonds, effet ou valeur n° T 12002, délivrée par la Préfecture de Paris, Garantie financière N° 112.786.342MMA IARD Assurances Mutuelles, – 14 Bld Marie Alexandre Oyon – 72 030 Le Mans Cedex 09.
  • un intermédiaire référencé sur le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance (www.orias.fr) sous le numéro 07025913 appartenant à la catégorie de mandataire non exclusif en opérations de banque et en services de paiement. Etablissement(s) de crédit ou de paiement représentant plus de 33% du chiffre d’affaires en intermédiation en N-1 : Néant. Participation, directe ou indirecte, supérieure à 10 % des droits de vote ou du capital du cabinet détenue par un établissement de crédit ou de paiement : Néant
  • activité de démarcheur financier

    • N'hésitez pas à nous rencontrer

    Vous êtes à la recherche d'une stratégie d’investissement pertinente au regard de votre situation, de vos besoins et de vos objectifs ? Contactez-nous...